因市(shì)场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一比较长的古诗词，比较长的古诗10句致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)比较长的古诗词，比较长的古诗10句弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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