兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，fa晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里ctset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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