兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢酒味还能不能吃了呢、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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