近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比20阴肖是指哪几个肖19年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(m阴肖是指哪几个肖ín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万(wàn)人阴肖是指哪几个肖次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入(rù)境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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