财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤(dào)将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤或已(yǐ)有市(shì)场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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