兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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