兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(hu丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色ǎn)完全在预期内丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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