要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tà微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人i)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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