提示(shì)：本文所有内(nèi)容，仅为投资逻辑分(fēn)享，不(bù)构(gòu)成投资建(jiàn)议，股市有风险，盈亏(kuī)自(zì)负！

　　【事(shì)件驱动(dòng)】

　　[GPU]

　　驱动(dòng)因素(sù)：据(jù)透露，英伟达A100芯片(piàn)价(jià)格从去年(nián)12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价(jià)格也累计(jì)上涨20％。由(yóu)于(yú)算力(lì)需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片(piàn)的需求并未减少，拿货周(zhōu)期(qī)已从之前的(de)大约一个月延长至三个月(yuè)或(huò)更长，甚至部分新订单“可能要到12月才(cái)能交付(fù)”在持续已久的(de)AI热潮中，各大科技(jì)企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力(lì)的(de)需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资源(yuán)每3一4个月就要(yào)翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份 （002463）

　　【利好公告】

　　广州浪奇：拟注入(rù)文创资产

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 （000523） 正在筹划与(yǔ)控股股东轻工(gōng)集团进(jìn)行重大资产置换，后者拟以持有的新仕诚(chéng)不低于51％股份(fèn)，与公司持有南沙(shā)浪奇100％股权、韶关浪奇100％股权、辽宁浪(làng)奇100％股权、日化所60％股权等值部分进(jìn)行资产置换。新仕(shì)诚主营文化创意产业园区开发和运营业务

　　瑞(ruì)纳智能(néng)：中标AI智慧供热合(hé)同能源管理项

　　瑞(ruì)纳智能(néng)（301129）子公司合肥瑞纳通软件技术开(kāi)发有限公司中标(biāo)枣庄市(shì)中(zhōng)区热力有限公司基(jī)于数字资产(chǎn)管理的(de)AI智慧供(gōng)热(rè)合同能源(yuán)管理项目(mù)，总投资(zī)额1.18亿元，占公(gōng)司2022年营(yíng)收的18.24％。

　　华东医药：肺(fèi)癌用药(yào)纳入突破性治疗药物程序

　　华东医药 （000963） 子公司杭(háng)州中美华东制药的产品迈华替(tì)尼片(piàn)，用于表皮生长因子(zi)受体罕(hǎn)见突变 （S7681，L861Q和G719X）的晚期非小细胞肺癌(ái)患者的(de)一(yī)线(xiàn)治(zhì)疗，被(bèi)纳入突破性治疗药物程序(xù)。目前国内尚(shàng)无有效的治疗药物(wù)获批，存(cún)在高度(dù)未(wèi)满足的临床需求(qiú)。

　　【有望连板(bǎn)】

　　棒杰股(gǔ)份：纺织服(fú)装

　　曲江(jiāng)文(wén)旅：旅游

　　郭亮 执业编号：A0780619120003

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