兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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