兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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