海(hǎi)通策略(lüè)认为，全(quán)A盈利拐(guǎi)点已现，23Q1全(quán)A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续(xù)下滑，利润(rùn)向下游(yóu)转移(yí)；中游制造盈(yíng)利增(zēng)速走弱，TMT降幅收窄(zhǎi)，计(jì)算机和传仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了(chuán)媒(méi)表现亮眼；下游消费盈利改善(shàn)幅度放(fàng)缓，券商和保险盈利大(dà)增。 数字(zì)经济归(guī)母净利单(dān)季同(tóng)比(bǐ)已经开始回升，AI和半导(dǎo)体产业盈利有(yǒu)待(dài)改(gǎi)善，其中受益于国产替代的半导体材(cái)料和半导体设(shè)备维持较高增(zēng)速，其中设(shè)备(bèi)盈利加(jiā)速增长；低(dī)碳经济景气度高位(wèi)回落，新(xīn)型电网盈利增速持续(xù)提升，主要(yào)受益于(yú)储(chǔ)能的快速发展(zhǎn)。

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