近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生(shēng)的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到141039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗4.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显。

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