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西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学 TMT迎逢低加仓良机！以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高，核心受益标的一览

　　尽管周(zhōu)五大(dà)幅(fú)反弹，中证TMT指数自4月(yuè)10日(rì)以(yǐ)来(lái)累(lèi)计最大跌(diē)幅(fú)已接近15％。

　　 TMT迎逢低加仓良(liáng)机(jī)！以(yǐ)史为(wèi)鉴机构预计后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高，核心受益标的(de)一览以(yǐ)史为鉴今年大(dà)概率演化为TMT大(dà)年(nián) 机构(gòu)预(yù)计(jì)5月见底后将(jiāng)迎“盛夏攻势”且大概(gài)率创新(xīn)高(gāo) 逢(féng)低加仓是最佳策略。

　　围绕今年TMT行情(qíng)，招商策略(lüè)张(zhāng)夏在4月23日(rì)研报中测算，本轮TMT高点出现(xiàn)在4月8日，高点调整幅度已经达到6.8％，截至2023年4月7日，计算机、通信、传媒和(hé)电(diàn)子自(zì)年初以来的涨(zhǎng)幅分别为44.38％、39.79％、39.03％和23.23％，明显优于万(wàn)得全A的表现。由于今年出现了以AI+代表(biǎo)的大型产业趋(qū)势，一季度TMT大涨且(qiě)有明显超额收益(yì)，那么今年演化为TMT大年的概率已(yǐ)经非常大(dà)。

　　 TMT迎逢低加仓良机(jī)！以(yǐ)史为鉴机构(gòu)预计后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创(chuàng)新高，核(hé)心受益标(biāo)的一览

　　 TMT迎逢低加(jiā)仓良机！以史为鉴机(jī)构(gòu)预(yù)计后续(xù)盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高，核心受益标(biāo)的一览

　　进一(yī)步来看，若参考历史(shǐ)的调整时(shí)间和幅度，可能这一(yī)轮调整并(bìng)没有结束。以(yǐ)TMT大年的规律和(hé)应对(duì)策略，其中TMT大年通(tōng)常分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季(jì)躁动(dòng)后(hòu)往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右(yòu)。

　　 TMT迎(yíng)逢低加仓(cāng)良机！以史为鉴机构预(yù)计(jì)后续(xù)盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高，核心受益标的一(yī)览 <西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学/p>

　　以(yǐ)往(wǎng)盛夏攻势开始的时间来看，每年四(sì)月份到九(jiǔ)、十(shí)月份期(qī)间(jiān)会有一波主(zhǔ)升。数据(jù)显示(shì)，2010年、2013年都是6月(yuè)底七月初，到了2014年、2019年提前到5月下(xià)旬六月初(chū)，2020年调(diào)整(zhěng)比(bǐ)较早，见底也比较早(zǎo)是4月初。因(yīn)此(cǐ)，张(zhāng)夏认为，在学习(xí)效(xiào)应的推动(dòng)下，盛夏攻势(shì)开始的时间越来越早。对(duì)此，有业内人士预计(jì)，基本(běn)在(zài)一(yī)季报(bào)披露结束后，假设按(àn)此速度(dù)再调整一(yī)段时间，估计在(zài)5月基(jī)本(běn)见(jiàn)底(dǐ)后将(jiāng)迎来“盛夏(xià)攻势(shì)”。而(ér)面(miàn)对(duì)TMT大年中的这种调整，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新(xīn)高(gāo)。

西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学>　　以史为鉴(jiàn)盛夏攻势(shì)或(huò)由计算机转电子（从应用到硬(yìng)件）关注(zhù)短期维度业绩可(kě)能超预期的AI赋能消费电子板块受益标(biāo)的。

　　今年业绩密集(jí)披露期(qī)结(jié)束后(hòu)，若随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产业趋势以(yǐ)及政府(fǔ)支持力度(dù)进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)，而(ér)往往这一波盛夏攻势还会创新高。考虑今年年(nián)初春季躁动(dòng)是计算机占(zhàn)优，招商证券张夏(xià)认为(wèi)按照(zhào)历史经验，要么计算(suàn)机转电(diàn)子（从应用(yòng)到(dào)硬件(jiàn)、如2010年、2019年），要么计算机强者恒强(qiáng)。

　　国海(hǎi)策略4月9日研(yán)报(bào)认为，伴(bàn)随二季(jì)度业(yè)绩窗口期(qī)的到来(lái)，市场表现(xiàn)将更贴合业绩的相对优势，维持TMT是全年主线的判断，并建议关注短期维度业绩可(kě)能超(chāo)预期的部(bù)分消费板(bǎn)块，电子行业有望体(tǐ)现出相对优势。

　　从细分环(huán)节进一步(bù)来看(kàn)，广发策略4月17日研报指出，电(diàn)子行业(yè)在ChatGPT产业链(liàn)中主(zhǔ)要分布位于AI服务器及(jí)相关电子(zi)产品。

　　对于AI服(fú)务器，广(guǎng)发策略认为，AI服务器是以ChatGPT为代表(biǎo)的大模型进行(xíng)训练(liàn)/推理(lǐ)的(de)算力载体(tǐ)和基(jī)础。数据量和算(suàn)力的提升明显拉(lā)升了AI服(fú)务(wù)器中(zhōng)存储芯片(piàn)、光模块/光芯片、PCB基板(bǎn)等电子产品的(de)量与价，给相(xiāng)关电子厂商带来了机会(huì)。国海(hǎi)证券(quàn)同样在研报中指出，维持TMT为全年(nián)市场主线的判(pàn)断，相关领域如(rú)AI芯片、服(fú)务器以及光模块等细分(fēn)赛道将陆续迎来(lái)基本面的确(què)认(rèn)，估值(zhí)修(xiū)复尚未结束。

　　国联证(zhèng)券(quàn)4月20日研报(bào)同样(yàng)表示，伴随AIGC模型快速迭(dié)代，AIGC应用面逐渐越来越(yuè)广(guǎng)，对于算力的需求将呈现指数级增长，且AI芯片国(guó)产替代速度加快。建议重点关(guān)注景嘉微(wēi)、海光(guāng)信息等GPU厂商；海光信息、龙芯中(zhōng)科CPU厂(chǎng)商；寒武纪(jì)、国芯科技等AI芯(xīn)片厂(chǎng)商。

　　对于(yú)光(guāng)模块、光芯片等领域，东北(běi)证券4月16日研报表示，AIGC正(zhèng)在催化(huà)前述(shù)光通信重(zhòng)要环节，相关(guān)公司将深(shēn)度(dù)受益AI带来的(de)增量需求(qiú)。建(jiàn)议关注国产光模(mó)块龙头(tóu)公司：中际(jì)旭创、新易盛(shèng)、光迅(xùn)科技(jì)；高速光引擎光(guāng)器件(jiàn)核心供应商(shāng)天(tiān)孚(fú)通信(xìn)；国产(chǎn)光芯片领军企(qǐ)业源杰科(kē)技(jì)。

　　同(tóng)时，国金证券樊志远在4月21日研(yán)报中同样看好AI服务器PCB，其测算(suàn)，AI服务器PCB价值(zhí)量是普通服(fú)务器(qì)的价值量的5~6倍，随着(zhe)AI大模型和应用的落(luò)地(dì)，市场对AI服务器的需求日益(yì)增加，市场扩容在(zài)即，建议关(guān)注沪电股(gǔ)份、生益科技(jì)、联瑞新材、生益电子(zi)、兴森科技等企业。

　　 TMT迎逢低(dī)加(jiā)仓良(liáng)机(jī)！以史为鉴机构预(yù)计(jì)后续盛夏攻势大概率创新高，核心受益标的一览

　　另一方(fāng)面，对于相(xiāng)关电(diàn)子产品(pǐn)，广发(fā)策略表示，电子厂商(shāng)亦有望受益于(yú)ChatGPT产业链(liàn)的发(fā)展。在终端应用(yòng)侧(cè)，AIGC将(jiāng)有望为XR、智能音箱、安防等终端设备(bèi)打开(kāi)新成长空间。此外(wài)，东海证券(quàn)3月31日研报同样认为(wèi)，AI赋(fù)能消(xiāo)费(fèi)电(diàn)子趋(qū)势明(míng)确，估值(zhí)重塑逻(luó)辑(jí)逐(zhú)步验证，关注消费电子景(jǐng)气拐点。

　　 TMT迎逢(féng)低加仓良机！以史为鉴机构预(yù)计后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)，核心受益标的一(yī)览(lǎn)

　　对此，国信证券4月17日研报(bào)建议，AI创新持(chí)续催化，关(guān)注AIoT设备(bèi)及服(fú)务(wù)器产业(yè)链(liàn)。其中，具备AIGC大语言模型(xíng)接入潜力的AIoT设备(bèi)产业链，包括海康(kāng)威视、传音控股、视(shì)源股份、康冠科技、歌(gē)尔股份(fèn)、创维数字等(děng)；2）受益于(yú)全球算力需求爆发式(shì)增长的AI服(fú)务器(qì)产(chǎn)业链，包括(kuò)工业富联(lián)、沪电股份、环旭电子、东山精密、闻(wén)泰科技、鹏鼎控股等；3）创新产品频发催化(huà)的VR/AR产(chǎn)业(yè)链，推荐歌尔股份、三利谱(pǔ)、创维数字等；4）景气度(dù)筑底、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)预期(qī)强化的智能手机(jī)产(chǎn)业(yè)链，包括光弘科技、闻(wén)泰科技(jì)、传音控(kòng)股、顺络电子、东(dōng)山精密(mì)等。

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