要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观(guān)察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水自主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲(xián)用(yòng)品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部(bù)分采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的(de)企业所面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存(cún)在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现(xiàn)有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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