民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)。新增(zēng)客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提(tí)供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我们(men)得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅(fú)较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年(nián)对俄出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的(de)老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境和(hé100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多(duō)、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外(wài)采购商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在(zài)订(dìng)单略增的情况。<100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两/p>

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像(xiàng)》

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两