民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们(men)把握更长趋(qū)势(shì)的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们(men)得(dé)到当下中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷是(shì)为保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之(zhī)内(nèi)海关总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口订单主要(yào)与之前(qián)客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会(huì)面(miàn)积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其(qí)他(tā)地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集(jí)型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本(běn)企业(yè)数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下(xià)的(de)出口(kǒu)群像》

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