要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反(有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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