要(yào)闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我国经济没有出现通缩 物(wù)价仍在温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国(guó)货币(bì)政(zhèng)策执行报告出炉，央行表(biǎo)示预计(jì)下半年CPI中(zhōng)枢可能(néng)温和抬升(shēng)，年末(mò)可能(néng)回升至近年均值(zhí)水平附近(jìn)。当(dāng)前我国经(jīng)济没有出现(xiàn)通(tōng)缩。通缩(suō)主要(yào)指(zhǐ)价格持续负增(zēng)长，货币供应量也具有下(xià)降趋势(shì)，且通常伴随(suí)经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)。我国物(wù)价(jià)仍在温和上(shàng)涨，特别(bié)是(shì)核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增(zēng)长相对较快，经济运行持续好转，不(bù)符合通缩(suō)的特(tè)征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款加(jiā)权平均利率为(wèi)4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行第一季度(dù)中国货币政(zhèng)策执(zhí)行报告(gào)显示，2023年(nián)3月，新发放贷款(kuǎn)加(jiā)权平(píng)均利率为4.34％，其中企业贷款加权(quán)平均利率为3.95％，均处于历史低位。下(xià)阶段，人民银行将继续实(shí)施好稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币政策，合理(lǐ)把握宏观利率水平，持续深入推进利率(lǜ)市场化改革，健(jiàn)全“市场利(lì)率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促进经济实现质的有效提升和(hé)量的合理增长营造(zào)有利(lì)条(tiáo)件。评：最近多(duō)家(jiā)银行下调通知存款利(lì)率，其实这个背后是贷款利率的下降(jiàng)。毕竟(jìng)银行是需要盈利的(de)，需要保证合理息(xī)差水平、合理盈(yíng)利空间(jiān)。对(duì)于部分银行盲(máng)目揽储，只能出(chū)动监管措施(shī)敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量(liàng)6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发布4月(yuè)份全社会用电量等数据。4月份(fèn)，全(quán)社会用电量6901亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)12.3％；第(dì)二产业用(yòng)电量4814亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡(xiāng)居民生活用电量844亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这(zhè)个趋势无法阻挡，极(jí)端天气也越来(lái)越多，一场(chǎng)热(rè)浪在4月席卷(juǎn)了(le)南亚(yà)、东南亚、东亚的多(duō)个地区。去年缺电的教训就摆在眼(yǎn)前(qián)，再加上电力(lì)板块本就是中特(tè)估的(de)范(fàn)畴，周一电力股走的(de)比较强(qiáng)势(shì)。

　　4、国资(zī)委：要深刻(kè)把握国资央企使命(mìng)任务为建设汽车强国提供有力支(zhī)撑

　　国资委(wěi)党委(wěi)委员(yuán)、副(fù)主任翁杰明(míng)到中国(guó)汽车技术研究(jiū)中心有限公司(sī)调研。翁他指出，下(xià)一步，要深刻(kè)把握(wò)国资(zī)央企使命任(rèn)务，在新一(yī)轮国企改革(gé)深(shēn)化(huà)提升行(xíng)动中勇挑重担，面(miàn)向国家战略需(xū)求、行业发展需要，积极打造原创技术策源地，加强核(hé)心(xīn)技(jì)术攻关(guān)，为建设汽车(chē)强国(guó)提供有(yǒu)力支撑(chēng)。要统筹推(tuī)进创(chuàng)建示范、管理提升、价值创(chuàng)造和品牌引(yǐn)领“四个专项(xiàng)行动”，切实提升发展(zhǎn)质量效益，加快建设(shè)世界(jiè)一(yī)流企业。要在助力(lì)新能源智能网联汽车发展(zhǎn)方面发挥权威智(zhì)库作用(yòng)，创新体制机制，持续(xù)激发内(nèi)生动力，赋能民族企业和自主(zhǔ)品牌，推动我(wǒ)国汽车(chē)产业实现更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热门诊(zhěn)接(jiē)受检(j速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉iǎn)测(cè)患(huàn)者中(zhōng)超两成是新冠病(bìng)毒感染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的主(zhǔ)流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市(shì)发热门诊的数据，在接受检测的发热(rè)病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒感染者(zhě)。此外(wài)，钟(zhōng)南山还表示经检测，全国相当(dāng)多的人出现(xiàn)了新冠病毒对应抗体增高的情况(kuàng)，这(zhè)表明全国约有80％的(de)人感(gǎn)染过新冠病(bìng)毒(dú)——约有11亿~12亿(yì)人。评：最近周围也有小(xiǎo)伙伴(bàn)二阳了，大家要注(zhù)意防护。不过(guò)医(yī)药股倒是还处于(yú)磨底阶段(duàn)，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对阿里(lǐ)达摩院自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事(shì)，此次业务调(diào)整(zhěng)并非(fēi)整体(tǐ)并入，仅有近百人转入(rù)菜(cài)鸟集团，部门划(huà)归于菜鸟CTO下属技(jì)术团队，其余(yú)近200人(rén)被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达摩院本身将不再保留(liú)相关(guān)业务和团队。阿(ā)里方(fāng)面称，关于阿里达摩院自(zì)动驾驶业务裁员70％的(de)消息不实，对于具(jù)体(tǐ)裁撤比例，阿(ā)里方(fāng)面未做说明。评(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉píng)：最近大型科技企业相(xiāng)继(jì)裁(cái)撤一些边缘业务，不知不觉中(zhōng)，勒(lēi)紧裤腰(yāo)带过日子的(de)气氛又来了。经济恢(huī)复大方向是没错(cuò)的，但是也要经历一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉将在某个时刻在(zài)法国(guó)进行重大投资

　　马斯克表示(shì)，将在法国(guó)进行多(duō)项重(zhòng)大投(tóu)资(zī)，但目前他(tā)还无(wú)法给出(chū)一个具体的时间(jiān)表。日(rì)内，法国(guó)凡(fán)尔赛(sài)将(jiāng)举(jǔ)办年(nián)度第六届“选择法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法国总(zǒng)统(tǒng)马克龙与马(mǎ)斯克在巴黎爱丽(lì)舍宫进行了会面。在大(dà)约45分钟的会面(miàn)结束(shù)后，当马斯克(kè)被媒体问及特(tè)斯拉是否有在法(fǎ)国投资的计(jì)划时，他给出了肯定的回答。他补充称(chēng)，计划会在未来的(de)某个时(shí)间点(diǎn)宣(xuān)布，“但不是今天。”这位(wèi)全球(qiú)电动汽车龙头CEO说(shuō)道(dào)，“虽(suī)然(rán)今(jīn)天没有投资(zī)公告，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法国政(zhèng)府的印(yìn)象非(fēi)常深刻，他(tā)们对(duì)工业界非常欢(huān)迎。我相信(xìn)，未来特斯拉将在法(fǎ)国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周一净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元(yuán)

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿(yì)元，为连续(xù)7日净买入。天齐锂业、中微公司(sī)、农(nóng)业银行分(fēn)别获(huò)净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额(é)居首，金额(é)为5.69亿(yì)元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：美联储(chǔ)官(guān)员释放的利率政策信号不一(yī)，市场小(xiǎo)幅上调对6月加息押(yā)注，同(tóng)时经济数(shù)据不(bù)佳，共和党众议长对拜(bài)登和耶伦所谓(wèi)的债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水，美(měi)股小(xiǎo)幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指(zhǐ)上(shàng)涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创八个半月新高；中(zhōng)概股及银(yín)行股表现强势(shì)，达内科(kē)技涨超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨超(chāo)9％；西太平(píng)洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯(sī)西部银(yín)行涨12％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据不佳和债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周(zhōu)新高回(huí)落；欧元兑(duì)美元(yuán)上逼(bī)1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复(fù)上周五以来(lái)跌幅，离岸(àn)人民币(bì)升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特币(bì)升破2.74万美元，以太坊涨(zhǎng)上逼(bī)1830美元(yuán)；现货黄金止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月最低；油价盘(pán)中涨超(chāo)2％止步三日连跌，天(tiān)然气跌近3％再创近两年最低；美债收(shōu)益率连(lián)涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期收(shōu)益(yì)率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底回升，沪指涨超(chāo)1％，中(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉zhōng)证1000指数涨近(jìn)1％。市场降息预期(qī)虽落空，但受“促金融业估(gū)值提升”相关消息的刺(cì)激，保险(xiǎn)、银行业再(zài)度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围(wéi)也较为火热(rè)。短线大盘有望挑战(zhàn)20日(rì)线附(fù)近压(yā)力(lì)，若量能能够(gòu)继续(xù)释放(fàng)，则大盘有望挑战5月(yuè)10日留下的(de)缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中国船舶集团经济研究中心(xīn)观察(chá)，近日5年船(chuán)龄(líng)的Aframax型油轮二手船价(jià)为6250万美元(yuán)，同比(bǐ)增长了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船(chuán)二手船价(jià)格也在(zài)上(shàng)涨，船(chuán)龄5年的(de)17.4万(wàn)立方(fāng)米LNG船二手船价(jià)为2.5亿美元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川盈(yíng)孚(fú)数据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳(tàn)酸锂与电池(chí)级碳酸理(lǐ)市场(chǎng)价格(gé)分(fēn)别上涨4.17％、4％，报(bào)价(jià)分别为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿(yì)纬鲤能(néng)（300014）

　　人造(zào)肉：据(jù)报(bào)道，美国(guó)塔夫茨大学(xué)细胞农(nóng)业中(zhōng)心(xīn)研(yán)究人员(yuán)开发出了永生化的牛肌肉干细胞(bāo)（iBSC），其特(tè)点是可快速(sù)生长并分裂(liè)数百(bǎi)次，甚至可(kě)能无限期分裂。这一(yī)研究成果将会不仅(jǐn)可(kě)以提供更多的肉(ròu)类产品，还意味(wèi)着研究人员将(jiāng)无需(xū)从农场(chǎng)动物(wù)活检中重复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝(bǎo)生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元(yuán)回购(gòu)股份

　　联特(tè)科技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项目暂未形成收入

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：第(dì)一代RAID控(kòng)制芯片改进量产版(bǎn)产品内(nèi)部(bù)测试成(chéng)功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超(chāo)过3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超过15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　金石资(zī)源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东(dōng)拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新(xīn)材 688269：部分董监高拟940万元(yuán)-1880万元增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　北摩高科 002985：实控人(rén)拟不低于(yú)2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘(pān)婕(jié)拟合计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超过(guò)4.68％公司股份(fèn)

　　孩子(zi)王(wáng) 301078：股东拟合计减持不超3％公(gōng)司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股股东及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股(gǔ)份(fèn) 688010：股东拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英力(lì)股(gǔ)份 300956：高(gāo)新毅达拟减持(chí)不超过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东及其(qí)一致(zhì)行动人承诺不减持公司股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　行动(dòng)教育 605098：与四(sì)川郎酒股(gǔ)份有限公司签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产7万吨特种(zhǒng)涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产品美沙拉秦(qín)肠(cháng)溶片获得美(měi)国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子(zi)公(gōng)司

　　春(chūn)秋航空(kōng) 601021：4月旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航(háng)空(kōng) 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè) 601899：控股子公司外协单位发生安(ān)全事故

　　海(hǎi)南机场 600515：4月旅客吞吐量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独(dú)家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执(zhí)行董事周成跃辞(cí)职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同(tóng)比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相(xiāng)关人员收到(dào)江苏证监局警示函

　　中(zhōng)国中冶(yě) 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元(yuán) 同(tóng)比增长(zhǎng)3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片的新药临床试验申请(qǐng)获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布(bù)式光伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利(lì)那(nà)洛肽胶囊获得临床(chuáng)试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属(shǔ)抽(chōu)水蓄能电(diàn)站容量电价核定 预计减少(shǎo)公司2023年收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟(nǐ)2.68亿元(yuán)出售(shòu)鞍山鞍重80％股权等(děng)资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西(xī)供销冷(lěng)链签订《战略合(hé)作框架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全(quán)资子公(gōng)司中标3亿元民俗文化体验(yàn)地(dì)项目(mù)

　　中国(guó)核(hé)建 601611：前4月累计实现营业(yè)收入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件要求递交(jiāo)573报告尚存(cún)在不确定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被(bèi)采取(qǔ)强制措(cuò)施(shī)

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物(wù)披露的数(shù)据(jù)均(jūn)为真(zhēn)实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票(piào)可能被终止(zhǐ)上(shàng)市(shì)

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日(rì)起变更为“北京人力(lì)”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因(yīn)龙净环保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬(wěi)纺(fǎng)机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保(bǎo)理签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　侨(qiáo)银股(gǔ)份 002973：预中(zhōng)标信宜市城区环(huán)卫作(zuò)业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半(bàn)导(dǎo)体晶体生长设备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全(quán)资子公(gōng)司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药(yào)（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日(rì)播时尚：拟购买(mǎi)锦(jǐn)源晟(chéng)100％股权(quán) 16日起(qǐ)复(fù)牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制权变更事项 16日(rì)复(fù)牌(pái)

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票(piào)简称变(biàn)更为(wèi)“S佳通” 16日停牌1天

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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