兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　<2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天/p>

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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