兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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