兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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