要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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