兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(l吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌4px;'>吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌èi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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