要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研(yán)发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人(rén)的(de)饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期(qī)中国证监(jiān)会(huì)在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强(qiáng)腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到(dào)了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时(shí)公(gōng)告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目(mù)运营(yíng)质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风(fēng)险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领(lǐng)作用(yòng)，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济(jì)质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评(píng)价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开(kā88是不是质数，79是质数吗i)始了(le)吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传出利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　88是不是质数，79是质数吗rong>标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　88是不是质数，79是质数吗华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西(xī)安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期(qī)票据

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