“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美(měi)国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布后，美国国(guó)债价格(gé)盘(pán)中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合约定价(jià)显示，投资(zī)者预期的美(měi)联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布(bù)次(cì)日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均(jūn)三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元和美(měi)债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万(wàn)人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务(wù)行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最(zuì)低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通(tōng)胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步(bù)加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国(guó)政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据(jù)消息人士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食(shí)该(gāi)集(jí)团的市(shì)场(chǎng)份额，这也(yě)让分(fēn)析(xī)师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙(shā)特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石(shí)油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何(hé)决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致原油(yóu)价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元(yuán)。”

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到(dào)声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都(dōu)写在纸上，直到(dào)乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有资格成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了(le)加入(rù)北(běi)约的准备，基(jī)辅(fǔ)正(zhèng)在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克(kè)兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其他一些北(běi)约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约(yuē)成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期(qī)推动下，美元指数(shù)回落至(zhì)一周低(dī)点，对风险资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生(shēng)意社(shè)商品(pǐn)行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息(xī)始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市(shì)场(chǎng)影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南(nán)干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投期(qī)货能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相关。他(tā)指出，国储(chǔ)收(shōu)储(chǔ)的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实：中(zhōng)国的天然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度(dù)依(yī)赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的(de)天(tiān)然橡胶(jiāo)来说，是(shì)供(gōng)不(bù)应(yīng)求的。因(yīn)此，在当(dāng)前(qián)诡谲多(duō)变的国际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量(liàng)来(lái)说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全(quán)年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢(màn)，价(jià)格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性(xìng)的增(zēng)产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复(fù)开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全(quán)面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶(jiāo)研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐(zhú)步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割(gē)，原料(liào)数量逐步增加。同时(shí)根据历(lì)史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史均值(zhí)以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单量较(jiào)为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层(céng)级(jí)经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里货。

　　隆众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前下(xià)游外贸(mào)订(dìng)单(dān)充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内销出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体(tǐ)预(yù)期(qī)不同，但(dàn)是(shì)整体来说此前(qián)市(shì)场对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行业(yè)来看(kàn)，今(jīn)年(nián)以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不(bù)差。但是(shì)从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内需(xū)求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要(yào)还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中国经济复苏(sū)进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另(lìng)一(yī)方面美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以(yǐ)及(jí)美(měi)国(guó)银行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题(tí)等。看(kàn)向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外(wài)恢(huī)复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今(jīn)年(nián)交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后市预计(jì)存(cún)在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响的情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和(hé)汽车半导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市(shì)场从(cóng)交易预期开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于国内需(xū)求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短(duǎn)期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和(hé)资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需(xū)继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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