兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(m10克是几两e)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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