过去几个月，阿里旗(qí)下国际电(diàn)商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡(lǚ)屡传出(chū)单独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主动宣告(gào)了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度及2023财(cái)年年度业(yè)绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布了(le)旗下(xià)六(liù)大业务板(bǎn)块的董事会名单(dān)和部分业务的(de)融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融(róng)资，以(yǐ)及菜(cài)鸟和盒(hé)马(mǎ)的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进战略投资(zī)，并以股东派(pài)息的方(fāng)式(shì)对其分拆(chāi)，实现其独立上(shàng)市(shì)。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实(shí)现上市，时间约12个月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美(měi)股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活(huó)、菜(cài)鸟、国际数(shù)字商业、大文娱(yú)）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务(wù)决策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏捷，从而(ér)更(gèng)好地(dì)抓住各自(zì)市场和(hé)行(xíng)业机遇，进一(yī)步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的(de)经(jīng)营(yíng)结(jié)果和合(hé)规性负责(zé)。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴(bā)集团全资控(kòng)股外(wài)，另(lìng)五(wǔ)家(jiā)业(yè)务(wù)集团均可(kě)灵活地筹集外(wài)部资金，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先(xiān)公(gōng)布了(le)阿(ā)里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业(yè)务(wù)接下来(lái)的调整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的三个核心战略是(shì)消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里(lǐ)组织变革的(de)一个(gè)重要方(fāng)向。

　　阿里(lǐ)六大集(jí)团董事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以(yǐ)下是对这(zhè)三大战略方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲自(zì)

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注意的是，在六(liù)大业务中，只有(yǒu)云(yún)智(zhì)能集团(tuán)是(shì)由阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集(jí)团的董事长兼(jiān)首席执行(xíng)官，这也是(shì)张(zhāng)勇(yǒng)在六大集团中担任(rèn)的(de)唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团的(de)其他董事会成员还有备受关(guān)注、最(zuì)近重归(guī)阿(ā)里云的(de)王坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人力官）、吴泽(zé)明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集(jí)团对各(gè)子集团(tuán)「放手」的大背景下(xià)，张(zhāng)勇选择亲手来(lái)「抓(zhuā)」云智能(néng)集团，可以看出对(duì)后(hòu)者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇(yǒng)说(shuō)，从商业(yè)模式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能集团(tuán)与阿(ā)里巴巴(bā)生态系统中其他(tā)以消费者(zhě)为中心的业(yè)务有着根(gēn)本不同。可以说，它更(gèng)适合成为一(yī)家与阿里集(jí)团完全独立(lì)的新公司，而这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注(zhù)精力(lì)来(lái)做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模(mó)型代表的(de)人工(gōng)智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的历史机遇。在业(yè)绩(jì)电话(huà)会上，张勇表示，由于人(rén)工智(zhì)能(néng)应用对算力需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里(lǐ)云的巨大机会。除此之外，还包括(kuò)基于大模(mó)型开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发布了(le)大型语言预(yù)训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有(yǒu)超过(guò)20万客(kè)户申(shēn)请试(shì)用。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出基于「通义千问(wèn)」的智能功能产品集(jí)成(chéng)。而未来，「通义千问」会接入阿嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务的(de)本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集(jí)团还是很有(yǒu)信心。在(zài)财报发布后(hòu)，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全(quán)员信。「我们有(yǒu)机会(huì)打造一家世界级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活(huó)仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计(jì)划(huà)的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包括(kuò)淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健康(kāng)等(děng)零售业务(wù)，以及1688在(zài)内的批发业(yè)务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财务(wù)指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由(yóu)于(yú)淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏(kuī)损(sǔn)收窄。本季(jì)度，盒(hé)马增强了销售能力并(bìng)提高运(yùn)营效率，经营业(yè)绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建立了稳定(dìng)且明确的商(shāng)业模(mó)式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商业分(fēn)部也主要组成(chéng)了阿里六大业(yè)务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人(rén)自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一(yī)。而淘天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集(jí)团执(zhí)行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里(lǐ)国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一(yī)重点是(shì)本地生活集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了么、「到目的地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于消(xiāo)费复(fù)苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生(shēng)活服(fú)务分部收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)17％至(zhì)约125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消费起家，淘天集团(tuán)和(hé)本(běn)地(dì)生活集团(tuán)都算是阿里(lǐ)的(de)核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一(yī)个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球(qiú)化时，那就是阿里的数字商务、物(wù)流(liú)和(hé)云。

　　阿里国(guó)际数字(zì)商业集团(tuán)主要包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际(jì)商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增长(zhǎng)主要来自(zì)补贴(tiē)效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提供更多增值服务来(lái)提高变现率(lǜ)，而速卖通则是(shì)本季度(dù)推出了主(zhǔ)打高性价比的电(diàn)商平台(tái)Choice，带(dài)来了订(dìng)单的双位数增长。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集(jí)团本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同(tóng)比增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履约解决方案服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者(zhě)物流(liú)服务(wù)需求的增加(jiā)导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团执(zhí)行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟(niǎo)会成为全球(qiú)领先的综(zōng)合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集(jí)团，最后一个集团阿(ā)里大文娱在独立融资上尚未有最新进展。在(zài)财报(bào)中，关于(yú)其业(yè)务只有短短一段话带过。据(jù)财报，大文娱(yú)的董事长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他(tā)董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在(zài)财报中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易的完(wán)成(chéng)取决于多种因素，而(ér)其中很多因素是其无(wú)法控制(zhì)的(de)，包(bāo)括资产、负债(zhài)和合同(tóng)的成功(gōng)重(zhòng)组、股权激(jī)励计(jì)划、市场条件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决心(xīn)强大、战略(lüè)方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的(de)分拆之(zhī)路(lù)仍(réng)充(chōng)满变数。

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