兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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