要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代林心如生肖，林心如生肖属什么信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)林心如生肖，林心如生肖属什么，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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