大家(jiā)好，来看一则突发消(xiāo)息(xī)。

　　美光公司在华(huá)销售的(de)产品未通(tōng)过(guò)网络(luò)安全(quán)审(shěn)查

　　据网信(xìn)办消息(xī)，日前(qián)，网络安(ān)全审查(chá)办公(gōng)室依法对美光公司(sī)在华销售产品进行了网络安全(quán)审查。

　　审查发(fā)现，美光公司产品存在较严重网络安全问题(tí)隐患，对我国(guó)关键(jiàn)信息基础设施供应链造成重大安全风险，影(yǐng)响我国国(guó)家(jiā)安全。为此，网络安全(quán)审查(chá)办(bàn)公室依法作出不(bù)予通过网(wǎng)络安全审查的(de)结论(lùn)。按照《网络安(ān)全法(fǎ)》等法律(lǜ)法规(guī)，我国内关(guān)键信息(xī)基础设施的运营者应(yīng)停止采购美光公司产品。

　　此次对美光公司产品进行(xíng)网(wǎng)络安全审查，目(mù)的(de)是防范产品网(wǎng)络安全问题(tí)危害国家关(guān)键信息基础(chǔ)设施安全(quán)，是维(wéi)护国家安全的必要(yào)措(cuò)施。中国坚(jiān)定(dìng)推进高水(shuǐ)平对外开放，只(zhǐ)要遵守中国(guó)法律法规要求(qiú)，欢迎各(gè)国企业(yè)、各(gè)类平台产品服务进入中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中国网(wǎng)信网发文称，为(wèi)保(bǎo)障关键信(xìn)息基础(chǔ)设施供应中国为什么叫兔子国(yīng)链安全，防范产品(pǐn)问题隐患造成网络安全(quán)风险，维护国家安(ān)全(quán)，依据《中华人(rén)民共和国国家安全法》《中华人(rén)民共和国网络安(ān)全(quán)法》，网络安全审查办(bàn)公室按(àn)照(zhào)《网络(luò)安全(quán)审(shěn)查办(bàn)法(fǎ)》，对(duì)美光公(gōng)司（Micron）在华(huá)销售(shòu)的产品(pǐn)实施(shī)网络安全审(shěn)查。

　　美光是美国(guó)的存(cún)储芯片行业龙头，也是全球存储(chǔ)芯片巨(jù)头之一，2022年收入来自(zì)中国(guó)市场收入从(cóng)此(cǐ)前高峰57％降(jiàng)至(zhì)2022年约11％。根(gēn)据市(shì)场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三星(xīng)电子、 铠侠、西部数据、SK 海力(lì)士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份额(é)约为(wèi) 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光(guāng)在(zài)全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江(jiāng)波龙(lóng)、佰维存(cún)储等公司披(pī)露过美光等(děng)国际存储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降，至少已经(jīng)不是主要大(dà)供应商。

　　公(gōng)告显示， 2021年美光位列江(jiāng)波龙第一大存储晶圆供应商，采购(gòu)约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第(dì)二大(dà)和第三大供(gōng)应商(shāng)采购金(jīn)额(é)占比分别是(shì)26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已经(jīng)在存储产业链上下游建立国内外广泛(fàn)合作。2022年年报显(xiǎn)示(shì)，江波(bō)龙与(yǔ)三星、美(měi)光、西部(bù)数(shù)据(jù)等(děng)主要(yào)存(cún)储晶(jīng)圆原厂(chǎng)签(qiān)署了(le)长期合约(yuē)，确(què)保存储晶圆(yuán)供(gōng)应(yīng)的稳定性，巩固公(gōng)司在下游市场(chǎng)的供(gōng)应优势，公司也与国内国产(chǎn)存(cún)储(chǔ)晶圆原厂武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就分析，如果美光在中国区(qū)销售(shòu)受(shòu)到限制(zhì)，或将(jiāng)导致下游客(kè)户转而采购国外三星(xīng)、 SK海力士，国内(nèi)长江存储(chǔ)、长(zhǎng)鑫(xīn)存储等(děng)竞(jìng)对(duì)产品(pǐn)

　　分(fēn)析称(chēng)，长存、长鑫的上(shàng)游设备(bèi)厂(chǎng)或(huò)从中受益。存储器的生(shēng)产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维到3维的结(jié)构转变使刻(kè)中国为什么叫兔子国蚀和薄膜成为最(zuì)关(guān)键(jiàn)、最大量的(de)加工设(shè)备(bèi)。3D NAND每层均需(xū)要经(jīng)过薄膜(mó)沉积工艺步骤(zhòu)，同时刻蚀目前前(qián)沿要刻到(dào) 60：1的深孔(kǒng)，未(wèi)来可能(néng)会(huì)更深的孔(kǒng)或者沟槽，催(cuī)生更多设备(bèi)需求。据(jù)东京电子披露，薄膜(mó)沉积设备及(jí)刻蚀占3D NAND产(chǎn)线资(zī)本开支合计为75％。自长(zhǎng)江存(cún)储被加入美国限制名(míng)单(dān)，设备(bèi)国产化进程加速，看好拓荆科技(jì)（薄膜(mó)沉积）等相关(guān)公司(sī)份(fèn)额提升(shēng)，以及存储业(yè)务占比较(jiào)高的(de)华海清科（CMP）、盛美(měi)上(shàng)海（清洗）等(děng)收入增长。

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