兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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