近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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