财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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