要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技(jì)研(yán)发和成果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积(jī)极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新(xīn)消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即(jí)将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思使出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城市安(ān)全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等(děng)功(gōng平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思line-height: 24px;'>平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思)能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一(yī)价(jià)格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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