财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么真身是什么)的对话(huà)系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的(de)拔(bá)估(gū)值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单(dān)对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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