兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xí12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程ng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程