中共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召开会(huì)议(yì)，提出加快推进充电桩等(děng)设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突(tū)出瓶(píng)颈，适(shì)度超(chāo)前建(jiàn)设充电基(jī)础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英(yīng)可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来累计(jì)最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功率(lǜ)趋(qū)势，充电(diàn)模(mó)块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充(chōng)电功(gōng)率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和毛(máo)利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电(diàn)效率和(hé)充(chōng)电(diàn)安(ān)全，被业内誉为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度(dù)看，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人在(zài)2月13日的研报(bào)中指出(chū)，在直流充(chōng)电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块(kuài)成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示(shì)，预计到(dào)2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增(zēng)量达1808亿(yì)W，2大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充(chōng)电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电(diàn)桩产业(yè)链(liàn)的上游，以充(chōng)电模块(kuài)为核(hé)心的零部(bù)件生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业(yè)有通(tōng)合(hé)科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来(lái)看，上(shàng)游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是(shì)充电(diàn)桩及其(qí)他充电(diàn)设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是运营服(fú)务商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表示，由(yóu)于充(chōng)电模块的生(shēng)产(chǎn)技术(shù)要求较(jiào)高且具备通信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技术(shù)积(jī)累(lèi)的(de)充电模块供应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中兴等电(diàn)力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企业(yè)）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环(huán)节(jié)，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充(chōng)电模块市(shì)占率(lǜ)前五的企业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来(lái)电、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在(zài)充电模块领域有(yǒu)所(suǒ)布(bù)局的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特等，具体如(rú)下(xià)：

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