兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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