要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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