兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”<硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子/p>

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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