近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产生的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星)贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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