要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)票(pi狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现ào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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