民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过(guò)去两年(nián)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规(guī)模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jià四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思ng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会(huì)下的(de)出口(kǒu)群像》

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