要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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