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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的(de)照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办tóng)推动(dòng)了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在(zài)净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌(diē)的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能(n每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办éng)源及国际(jì)政治(zhì)经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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