兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(ni高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来án)增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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